本報訊 近日，唐山冀東水泥股份有限公司可轉債網(wǎng)上路演在全景網(wǎng)舉行。本次冀東水泥公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集28.2億元資金，主要用于產(chǎn)能置換后的萬(wàn)噸線(xiàn)及配套礦山建設和水泥窯協(xié)同處置項目。本次發(fā)行的可轉債向11月4日收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，余額部分通過(guò)深交所交易系統向社會(huì )公眾投資者發(fā)行。

　　從發(fā)行方式來(lái)看，此次再融資充分照顧了原有股東的利益， 原股東持有的冀東水泥股份數量按每股配售2.0927元可轉債的比例計算可配售可轉債金額，即每股配售0.020927張可轉債?？紤]到目前上市可轉債的整體市場(chǎng)情況，預計大多數原股東將會(huì )參與配售。按冀東水泥現有總股本和優(yōu)先配售比例計算，原股東優(yōu)先認購的最大比例約占本次發(fā)行的99.9986%?？梢哉f(shuō)基本不存在對原股東權益的攤薄，而對于近日行情大熱的可轉債市場(chǎng)，冀東轉債原股東極有希望在冀東轉債上市后獲得可觀(guān)收益。

　　此次可轉債發(fā)行后，募集資金主要圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，公司落后水泥產(chǎn)能得到置換，附屬礦山獲得開(kāi)發(fā)，利用水泥窯協(xié)同處置項目得到實(shí)施，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，生產(chǎn)效率及能力顯著(zhù)提升，有利于公司提升利潤率，增強公司競爭力和可持續發(fā)展能力。未來(lái)，冀東水泥將按照“打造國際一流的現代化、專(zhuān)業(yè)化大型水泥產(chǎn)業(yè)集團”戰略目標，加快市場(chǎng)深度融合步伐，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)品提升，積極構建智能型、環(huán)保型綠色企業(yè)。打造行業(yè)領(lǐng)先的綜合建材平臺，以卓越的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為社會(huì )大眾創(chuàng )造更多價(jià)值。

　　(中 金)