2021年，建筑材料行業(yè)上市公司迎來(lái)了不錯的開(kāi)局。以廣東上市建材公司為例，截至4月19日，已有包括堅朗五金、南玻A、深天地A、豪美新材、紅墻股份、東鵬控股等在內的多家公司一季度業(yè)績(jì)預喜，率先公布一季報的蒙娜麗莎也交出了一份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)快速增長(cháng)的答卷。

　　對此，IPG中國首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，隨著(zhù)經(jīng)濟持續復蘇，基建領(lǐng)域的投資擴張迎來(lái)機遇，基建市場(chǎng)的擴大自然會(huì )帶動(dòng)建材行業(yè)業(yè)績(jì)向好，這是今年一季度建材行業(yè)上市公司業(yè)績(jì)較好的主要推動(dòng)力。

　　建材公司逐漸走出疫情影響

　　4月16日晚間，主營(yíng)建筑陶瓷的蒙娜麗莎發(fā)布2021年第一季度報告，期內實(shí)現營(yíng)收9.96億元，同比增長(cháng)105.62%;實(shí)現歸母凈利潤4707.96萬(wàn)元，同比增長(cháng)18.93%。對于營(yíng)收的快速增長(cháng)，蒙娜麗莎表示，一季度疫情得到有效控制，經(jīng)濟社會(huì )秩序恢復正常。另外，公司“經(jīng)銷(xiāo)+戰略”雙輪驅動(dòng)的營(yíng)銷(xiāo)策略效應體現，收入增加。

　　除了蒙娜麗莎以外，還有多家廣東上市建材公司在一季度取得“開(kāi)門(mén)紅”?！蹲C券日報》記者根據公告統計發(fā)現，截至4月19日，共有7家建材行業(yè)上市粵企一季度業(yè)績(jì)預喜，預計歸母凈利潤同比增長(cháng)幅度普遍超過(guò)40%。

　　例如，南玻A公告稱(chēng)，預計今年一季度實(shí)現歸母凈利潤約5.35億元-6.08億元，變動(dòng)幅度為381%-446%。南玻A表示，一季度受益于地產(chǎn)竣工提升及光伏行業(yè)持續景氣，浮法玻璃、光伏玻璃價(jià)格同比上漲，公司主要產(chǎn)品銷(xiāo)量同比大幅提升。

　　看懂研究院高級研究員程宇在接受《證券日報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示：“在一季度固定資產(chǎn)投資中，房地產(chǎn)投資增速相比2019年增長(cháng)超15%。因此上游建材行業(yè)業(yè)績(jì)較為亮眼。”

　　另外，對于不少公司來(lái)說(shuō)，逐漸走出疫情影響也是今年業(yè)績(jì)增長(cháng)的主要原因之一。堅朗五金在公告中表示，公司預計一季度實(shí)現凈利潤約3000萬(wàn)元-4000萬(wàn)元，變動(dòng)幅度為262.52%-383.36%，主要是因為上年同期由于疫情影響公司及上下游均開(kāi)工不足，而今年一季度公司各項業(yè)務(wù)恢復正常，主營(yíng)業(yè)務(wù)穩定增長(cháng)。深天地A在公告中表示，隨著(zhù)國內新冠肺炎疫情得到有效控制，相比于上年同期，一季度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，混凝土產(chǎn)品銷(xiāo)售量同比大幅增長(cháng)，混凝土業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)同比改善。

　　拉長(cháng)時(shí)間維度來(lái)看，南玻A、堅朗五金、豪美新材、紅墻股份、東鵬控股等5家廣東上市建材公司預計今年一季度業(yè)績(jì)同比增長(cháng)。

　　多家公司獲機構密集調研

　　業(yè)績(jì)復蘇引來(lái)機構密集調研多家建材公司?！蹲C券日報》記者根據Wind數據統計發(fā)現，截至4月19日，年內有8家廣東上市建材公司接待了券商、基金公司、保險公司等機構調研。

　　其中堅朗五金被調研次數達到22次，調研機構家數合計209家;科順股份被調研次數達到7次，調研機構家數達到199家。東鵬控股、南玻A、蒙娜麗莎在年內分別接待134家、94家、69家機構調研。

　　在調研過(guò)程中，行業(yè)發(fā)展格局是機構普遍關(guān)心的問(wèn)題。一直以來(lái)，建材行業(yè)“大行業(yè)、小公司”的特點(diǎn)非常突出，即使是龍頭企業(yè)，其市占率也相對較低，做大規模、搶占市場(chǎng)份額成為不少公司的當務(wù)之急，行業(yè)集中度提升或是大勢所趨。

　　堅朗五金表示，國內建筑配套件行業(yè)具有高離散、品類(lèi)眾多的特性，集中度低，盡管公司在行業(yè)中占有領(lǐng)先地位，但目前銷(xiāo)售額的市場(chǎng)占有率還相對較小。隨著(zhù)建筑配套件行業(yè)規范要求增多，各企業(yè)的成本差距將逐漸縮小，而大公司的規模效應會(huì )愈發(fā)凸顯。

　　主營(yíng)建筑防水材料的科順股份表示，防水行業(yè)目前集中度不高，公司市占率不超過(guò)5%，還有很大增長(cháng)空間，強者恒強，行業(yè)集中度將加速提升。

　　歸屬于瓷磚行業(yè)的東鵬控股稱(chēng)，瓷磚行業(yè)是千億元規模的市場(chǎng)，類(lèi)似東鵬控股這樣的頭部企業(yè)市占率也僅有2%左右，未來(lái)行業(yè)會(huì )向頭部集中，因為只有頭部企業(yè)才能更好地做區域化布局，有品牌力、有能力做標準化管理、匹配區域化營(yíng)銷(xiāo)和布局。

　　柏文喜告訴《證券日報》記者：“建材公司頻繁受到機構調研，背后的邏輯是想向投資者傳達行業(yè)前景以及自身發(fā)展戰略規劃與訴求，以良好的市場(chǎng)預期來(lái)推動(dòng)公司估值提升，從而實(shí)現凝聚資源推動(dòng)公司發(fā)展的目標。這也正是‘大行業(yè)、小公司’現狀下的一般資本邏輯。”(記者 趙學(xué)毅　見(jiàn)習記者 李昱丞)