隨著(zhù)上市銀行半年報陸續披露完畢，房地產(chǎn)領(lǐng)域信用風(fēng)險再度引發(fā)關(guān)注。記者梳理半年報發(fā)現，不論國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行還是城市商業(yè)銀行，大部分銀行在房地產(chǎn)領(lǐng)域的不良貸款余額、不良貸款率均出現“雙升”。
針對以上現象，多位業(yè)內人士表示，接下來(lái)需要高度警惕房地產(chǎn)領(lǐng)域潛在金融風(fēng)險。一方面，上市銀行要嚴格落實(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)調控政策，嚴把風(fēng)險關(guān)口，防止信貸資金違規流入房地產(chǎn)市場(chǎng);另一方面，金融管理部門(mén)要持續完善房地產(chǎn)金融監管機制，防范房地產(chǎn)貸款過(guò)度集中，促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)。
房地產(chǎn)不良貸款“雙升”
記者梳理上市銀行半年報發(fā)現，除少數銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款余額、不良貸款率較去年年末出現了微降，大部分銀行房地產(chǎn)不良貸款均出現“雙升”。
從國有大行已披露數據看，截至2021年6月末，中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額分別為319.11億元、115.64億元、64.61億元，較去年年末上升156.73億元、25.53億元、17.50億元;房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率分別為4.29%、1.56%、1.69%，較去年年末上升1.97個(gè)百分點(diǎn)、0.25個(gè)百分點(diǎn)、0.34個(gè)百分點(diǎn)。
部分股份行的房地產(chǎn)不良貸款也出現“雙升”。例如，截至2021年6月末，招商銀行、民生銀行、平安銀行的房地產(chǎn)不良貸款率分別為1.07%、1.04%、0.57%，較去年年末上升0.77個(gè)百分點(diǎn)、0.35個(gè)百分點(diǎn)、0.36個(gè)百分點(diǎn)。
相較于國有大行、股份行，房地產(chǎn)業(yè)信用風(fēng)險對中小銀行尤其是城市商業(yè)銀行的沖擊更明顯。截至2021年6月末，寧波銀行、上海銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額分別為5.37億元、47.16億元，較去年年末上升0.35億元、9.69億元;房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率分別為1.48%、2.73%，較去年年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn)、0.34個(gè)百分點(diǎn)。
“在房地產(chǎn)監管持續強化以及宏觀(guān)政策調控背景下，受個(gè)別項目租售進(jìn)度未達預期、還款能力有所下降等因素影響，上海銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率有所波動(dòng)。”上海銀行相關(guān)負責人說(shuō)，該行目前已開(kāi)展了針對性風(fēng)險排摸，強化風(fēng)險化解處置，整體風(fēng)險可控。
值得注意的是，部分銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款也出現了“雙降”。截至2021年6月末，中國農業(yè)銀行、中信銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額分別為132.70億元、92.35億元，較上年末下降9.39億元、3.98億元;房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率分別為1.54%、3.11%，較上年末下降0.27個(gè)百分點(diǎn)、0.24個(gè)百分點(diǎn)。
防止資金違規流入樓市
如何看待當前房地產(chǎn)領(lǐng)域信用風(fēng)險?未來(lái)走勢如何?多位業(yè)內人士表示，必須高度警惕房地產(chǎn)領(lǐng)域潛在違約風(fēng)險向金融體系蔓延。
“宏觀(guān)經(jīng)濟周期變化從根本上影響房地產(chǎn)貸款的資產(chǎn)質(zhì)量。”招聯(lián)金融首席研究員、復旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼說(shuō)，疊加新冠肺炎疫情影響，經(jīng)濟增速下行壓力仍然存在，房地產(chǎn)市場(chǎng)受到一定沖擊。
董希淼認為，過(guò)去10余年，我國房地產(chǎn)市場(chǎng)飛速發(fā)展，房地產(chǎn)貸款在快速增長(cháng)下也集聚了較多風(fēng)險。2019年以來(lái)，在“房住不炒”背景下，房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀(guān)調控持續加強，特別是隨著(zhù)“銀行業(yè)金融機構房地產(chǎn)貸款集中度管理制度”的建立以及房地產(chǎn)企業(yè)融資的收緊，部分房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨困難，也加劇了房地產(chǎn)貸款質(zhì)量下遷。
因此，要在做好房地產(chǎn)市場(chǎng)降溫、控制房地產(chǎn)泡沫的同時(shí)，高度注意防范房地產(chǎn)貸款不良率上升風(fēng)險。對上市銀行來(lái)說(shuō)，要嚴格落實(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)調控政策，抑制房地產(chǎn)企業(yè)盲目擴張，逐步降低其對金融杠桿的過(guò)度依賴(lài)。“特別是要嚴把風(fēng)險關(guān)口，全面審查信貸資金流向，防止資金違規流入房地產(chǎn)市場(chǎng)。”董希淼說(shuō)。
“從短期看，房地產(chǎn)貸款集中度調整后，將在一定程度上影響建行個(gè)人住房貸款新增規模和占比，但由于設置了充分的過(guò)渡期，存量超標部分將逐年消化，今年的總體影響可控。”建行首席風(fēng)險官程遠國說(shuō)。
“未來(lái)幾年，興業(yè)銀行將兼顧業(yè)務(wù)開(kāi)展和監管達標的需要，加強房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)統籌，科學(xué)規劃房地產(chǎn)貸款增長(cháng)，有序壓降房地產(chǎn)貸款占比，逐步滿(mǎn)足房地產(chǎn)貸款集中度管理要求。”興業(yè)銀行相關(guān)負責人說(shuō)，同時(shí)，對于實(shí)體經(jīng)濟特別是先進(jìn)制造業(yè)、綠色金融、普惠金融等經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節，興業(yè)銀行將加大信貸支持力度，助力我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
整體融資數據呈向好趨勢
除了各家銀行要嚴把風(fēng)險關(guān)口，從根本上看，有效防控房地產(chǎn)業(yè)信用風(fēng)險需要不斷完善房地產(chǎn)金融監管機制。
“銀保監會(huì )始終堅持‘房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的’定位，圍繞‘穩地價(jià)、穩房?jì)r(jià)、穩預期’目標，持續完善房地產(chǎn)金融監管機制，防范房地產(chǎn)貸款過(guò)度集中，促進(jìn)金融與房地產(chǎn)良性循環(huán)。”中國銀保監會(huì )相關(guān)負責人說(shuō)。
具體來(lái)看，一是管好房地產(chǎn)信貸閘門(mén)。堅持房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款、個(gè)人按揭貸款審慎監管標準，嚴格落實(shí)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度。二是遏制“經(jīng)營(yíng)貸”違規流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。經(jīng)營(yíng)貸違規流入房地產(chǎn)專(zhuān)項排查已基本完成，對發(fā)現的違規問(wèn)題督促建立臺賬，逐項整改至“清零銷(xiāo)號”。三是嚴懲違法違規。連續3年開(kāi)展全國性房地產(chǎn)專(zhuān)項檢查，基本覆蓋所有熱點(diǎn)城市，對發(fā)現的違規行為“零容忍”，對違規問(wèn)題依法嚴肅問(wèn)責。四是落實(shí)差別化房地產(chǎn)信貸政策。配合地方政府“因城施策”做好房地產(chǎn)調控，運用調控工具，穩地價(jià)、穩房?jì)r(jià)、穩預期。五是金融支持住房租賃市場(chǎng)。指導銀行保險機構加大對保障性租賃住房支持，推動(dòng)保險資金支持長(cháng)租市場(chǎng)發(fā)展，會(huì )同人民銀行推進(jìn)房地產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點(diǎn)。
值得關(guān)注的是，經(jīng)過(guò)前期整治，盡管上市銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款仍有所“抬頭”，但房地產(chǎn)融資整體數據已呈現出向好趨勢。
最新監管數據顯示，截至2021年7月末，房地產(chǎn)融資已呈現“五個(gè)持續下降”。一是房地產(chǎn)貸款增速創(chuàng )8年新低，銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款同比增長(cháng)8.7%，低于各項貸款增速3個(gè)百分點(diǎn);二是房地產(chǎn)貸款集中度連續10個(gè)月下降，房地產(chǎn)貸款占各項貸款比重同比下降0.95個(gè)百分點(diǎn);三是房地產(chǎn)信托規模自2019年6月以來(lái)持續下降，房地產(chǎn)信托余額同比下降約15%;四是理財產(chǎn)品投向房地產(chǎn)非標資產(chǎn)規模近一年來(lái)持續下降，相關(guān)理財產(chǎn)品余額同比下降42%;五是銀行通過(guò)特定目的載體投向房地產(chǎn)領(lǐng)域規模連續18個(gè)月持續下降，相關(guān)業(yè)務(wù)規模同比下降27%。
“接下來(lái)，對于金融管理部門(mén)來(lái)說(shuō)，在實(shí)施房地產(chǎn)貸款集中度管理等相關(guān)制度辦法的過(guò)程中要注意把握好力度和節奏。”董希淼說(shuō)，要充分考慮市場(chǎng)的承受能力，減少對市場(chǎng)的過(guò)大沖擊，防范發(fā)生“處置風(fēng)險的風(fēng)險”，推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展。
