國瑞置業(yè)在今日早間發(fā)布的《有關(guān)于2022年到期的13.5厘優(yōu)先票據的交換邀約及同意征求的結果》中提到，公司預計于2021年1月25日或前后根據交換邀約及同意征求發(fā)行約3.24億美元的新票據，該票據于2024年1月25日或前后到期。

　　國瑞置業(yè)稱(chēng)，交換要約及同意征求已于1月20日下午4時(shí)正(倫敦時(shí)間)屆滿(mǎn)。就此，截至經(jīng)延長(cháng)屆滿(mǎn)期限，3.01億美元的現有票據(占尚未償還現有票據本金總額約66.8%)已根據交換要約及同意征求有效交出以進(jìn)行交換(及被視為已對建議修訂作出同意)并獲接納。

　　截至同一期限，國瑞置業(yè)持有現有票據本金總額3255萬(wàn)美元(占尚未償還現有票據本金總額約7.23%)的合資格持有人已根據同意征求提交僅同意指示。交付同意的現有票據總額為3.33億美元，相當于尚未償還本金總額約74.03%。

　　國瑞置業(yè)曾于1月12日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，計劃發(fā)行利率為14.5%的新票據，用于要約交換2022年到期、利率為13.5%的美元票據。

　　隨后，惠譽(yù)授予國瑞置業(yè)擬發(fā)行的美元高級票據“B-(EXP)”預期評級，回收率評級為“RR4”。據了解，惠譽(yù)于1月6日將上述評級置于評級負面觀(guān)察名單。