碧桂園地產(chǎn)集團有限公司近期發(fā)布公告稱(chēng)，擬向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)，發(fā)行金額不超過(guò)5億元，期限將為3年期，附第1年末及第2年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

　　募集說(shuō)明書(shū)顯示，所得資金扣除發(fā)行費用后，將用于置換對19碧地01債券回售墊付的自有資金。據悉，19碧地01已于2022年4月2日回售兌付，兌付規模為5.9億元。

　　中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，碧桂園地產(chǎn)集團主體信用等級為AAA，評級展望為“穩定”。不過(guò)碧桂園地產(chǎn)集團在募集說(shuō)明書(shū)中提示了有息債務(wù)規模較大、短期償債壓力較大、存貨出售的不確定性等一系列風(fēng)險。截至2021年12月31日，碧桂園地產(chǎn)集團有息債務(wù)余額(合并口徑)余額為1501.44億元。預計未來(lái)幾年內，公司有息債務(wù)仍將保持在較高的水平，較大規模的有息負債將使公司面臨一定的資金壓力。